他50歲身價40億:60歲手握648家企業 僅投資陳歐就賺了1000倍!

理財 2019/6/18 18:01:32

相信很多人都看過鄧超、黃曉明和佟大為主演的電影《中國合伙人》,故事的原型是曾經并稱新東方“三駕馬車”的徐小平、俞敏洪和王強。

2006年,新東方在紐約交易所上市,徐小平實現了當下很多人的夢想——財務自由。彼時,徐小平50歲。

后來,徐小平從新東方功成身退,與王強和紅杉資本中國聯合創立真格基金,自此轉變身份,成為了一個天使投資人,目的是為鼓勵青年人創業。在他的帶領下,真格基金縱橫在人工智能、企業服務、醫療健康、文娛體育、電子商務、消費升級及教育等領域。這些年來,他經手投資的明星案例有世紀佳緣、聚美優品、VIPKID、ofo共享單車、找鋼網、一起作業等。

相對于其他投資大佬的犀利、理性,徐小平反而柔和了許多。他愿意和創業者打成一片,而且幾乎每一個項目都親自站臺、親力親為,由于他本人的曝光率比較高,話題性非常強,被稱為圈內最受創業者歡迎的天使,也被稱為“創投圈第一網紅”。

成為大佬前,也曾落魄

徐小平1978年考入中央音樂學院,學習理論音樂,畢業后去北大當了4年老師。期間,他認識了俞敏洪和王強。1987年,徐小平出國在加拿大薩斯喀徹溫攻讀碩士也是西洋音樂。

1995年,新東方的創始人俞敏洪和徐小平在加拿大重聚,當時的徐小平正處于失業狀態。他在國外有些落魄,研究生畢業就失業了,想再讀個博士競爭的又全是中國人,只能在臺灣餐廳、香港餐廳打工維持生計。

1996年1月9日,徐小平跟著俞敏洪回國,加入新東方。隨后,身在美國的王強也加入了歸國創業的行列。2005年9月7日,新東方上市,徐小平成為了僅次于俞敏洪的中國第二富老師,身價至少40億。

后來,徐小平因為與俞敏洪管理理念不合,離開了奮斗10多年的新東方。離開新東方的時候,他走在國貿附近的人行道上,看著身邊快速行走的年輕人,突然想大哭一場。他發現每個人都有自己全情投入的事情,而他好像除了錢什么都沒有。多年過去,徐小平一直忘不了那種失落。

那時徐小平已經50歲了,已經到了知天命的年紀,他卻進入了人生的低潮期。為了對抗這種挫敗感,徐小平決定找點事情做。那時,天使投資還是個新鮮玩意。據統計,2005年中國活躍的股權投資機構只有500家左右。徐小平說,當時有兩個人點燃了他創投事業的第一把火。

第一個是曾擔任新東方教育在線CEO的錢永強,用20萬人民幣投了空中網。2004年空中網上市,錢永強的20萬飆升至2000萬,他獲得了上百倍回報。這使得徐小平感到“羨慕嫉妒恨”,那會兒他有句玩笑式的口頭禪——“這**的,賺太多錢了”。他當時對投資就很好奇,覺得賺錢也太容易了。

第二個是新東方合作學校的行政人員洪根強,2006年,洪根強告訴徐小平,他要做中國的Facebook,需要100萬。當時僅憑洪根強一句,“我是杭州人,阿里巴巴在杭州”,徐小平就投了,這筆錢可以說是徐小平在投資領域的“小試牛刀”。

其實,離開新東方后的徐小平一直有一個心結。創立真格基金,隱約想證明自己不比俞敏洪差,他想通過做投資,投出比新東方更牛的公司。

或許當初離開有賭氣的成分在,但真格基金的成功,反而給他打開了一扇新世界的大門。這些年,他投了很多讓人拍手稱贊的項目。在2019年“全球最佳創投人”榜單里,徐小平位居第11,真格基金也被評為“中國十佳天使投資機構之一”。

厚積薄發,砥礪前行

和俞敏洪一樣,徐小平一直以夢想導師的形象示人,由于經常接觸到創業者,他發現一個找項目的秘訣,與潛在創業者打成一片,和他們建立保持好的關系,讓他們知道,要找天使投資,就找真格基金。就這樣,他認識了時任北大校學生會主席的戴威,后來戴威創立ofo共享單車時,真格成為其投資方之一。

聚焦于國內創業者還不夠,他知道斯坦福大學商學院是美國創業氛圍最為濃厚的商學院,徐小平又把目光投向了斯坦福大學,在那里尋找需要天使資金的創業者。

之前在新東方時,徐小平就發現很多留學生手上有很好的項目、很棒的創業團隊,但苦于沒人投資,徐小平就順著這一方向尋找項目。

因此徐小平每年都會花一個月左右時間,前往美國的哈佛、斯坦福、MIT,甚至谷歌辦公室做巡回演講,鼓勵中國留學生和在美華人回國創業。

徐小平在斯坦福商學院演講時認識了世紀佳緣創始人龔海燕、蘭亭集勢創始人郭去疾,又在郭去疾的引薦下結識了聚美優品創始人陳歐,這三個項目都于2011年后上市,成為徐小平投資史上很有代表性的項目。

其中聚美優品上市,讓徐小平的投資獲得數千倍的回報,成為真格有史以來回報率最高的案子。他以18萬美元獲得了聚美優品10%的股份,而聚美優品于2015年5月在紐約證券交易所上市,徐小平在這個項目上的收益高達3億美元,回報高達1000多倍。

徐小平雖然一直強調,在投資面前,自己依舊是一個學徒,但憑借他選人的眼光和對項目的精準把握,讓他在投資領域有了一席之地。2011年,徐小平、王強,聯合紅杉資本中國,將真格基金帶入了全新的時代。資金量迅速擴張,開始組建專業的投資人團隊,不斷延伸所涉的投資領域,真格也逐漸成為一家專業的投資機構。

更專業,才能走得更遠

徐小平也意識到,真格如果想成為一個更專業的投資機構,必須尋找一個專業的CEO。

經介紹,畢業于斯坦福、出身投行世家的方愛之加入真格基金。和以直覺著稱的徐小平不同,方愛之是重規則、理性的人。徐小平的看人哲學,最終被方愛之量化為包括領導力、學習力、視野等在內的13條考評因素,每條10分,總共130分。

方愛之向徐小平建議,“總分能達110的創業者,一定要抓住。”

后來,真格陸續將曾就職于盛大創新院的顧旻曼、曾任Google大中華區市場部總經理的蔣為、曾任啟德國際教育集團副總裁的鄭朝予等30多位專業投資人收入麾下,分別負責消費升級、人工智能、生物健康、教育、金融科技等領域的項目投資,投出了VIPKID、找鋼網、羅輯思維、依圖科技、小紅書等獨角獸企業。

2011年,在硅谷的一場互聯網大會上,毛文超第一次見到徐小平,那時毛文超不會想到,這位在他眼里“平易近人”的老師,日后會成為小紅書的天使投資人。

還在斯坦福就讀MBA的毛文超,曾把自己的創業想法告訴已任真格基金CEO的師姐方愛之。方愛之聽完后跟他說,如果他輟學,她就投這個項目。毛文超沒敢立即輟學,創業的想法就一直埋在心里。

2013年6月,毛文超回到上海,創立“海外購物紅寶書”小紅書。四個月后,還沒有正式進行公司注冊,也沒有產生任何數據的小紅書,就獲得了數百萬人民幣的天使輪融資,投資方就是真格基金和徐小平。

至于投資原因,徐小平說,“文超我肯定是要投的,因為他的眼睛炯炯有神。”與毛文超相識多年的方愛之則清楚知道,在真格基金的考評系統里,毛文超就是那種得分超過110的人。

如今來看,這是一筆極為成功的投資:2018年6月獲得阿里領投,騰訊等跟投的3億美元D輪融資,小紅書目前估值超過30億美元,早已躋身獨角獸行列。真格基金從天使輪一路跟進,所獲回報相當可觀。

雖然一路走來,徐小平投了很多明星項目,但總有“馬失前蹄”判斷失誤的時候。他明白,過去的只能過去,但錯過的要反思要總結要改變。

遺憾中也有期待

徐小平經常用“心如刀絞”來形容之前錯過的投資機會。

2012年,因為堅持天使投資人身份,執著于天使輪,真格錯失了A輪的美圖秀秀。2016年美圖上市,估值近50億元人民幣。

同年,因為同樣的原因,真格錯失了柔宇科技。2018年8月,柔宇獲得最新的E輪融資,估值達50億美元,折合人民幣近350億元。

那是2012年,一個小伙子拿著一片薄如紙的顯示屏找到徐小平,希望徐小平投點錢。他們是一群清華本科畢業、斯坦福的博士,還有幾個IBM的科學家組成的團隊。他們一起辭職出來準備做柔性顯示屏,當時項目估值3000萬美元,

從投人的角度來看,這個小伙子是非常符合徐小平標準的,但一聽項目估值3000萬美元,徐小平卻遲疑了。當時天使輪投資,平均估值基本都在300萬美元左右,投入30萬美元能夠拿到10%的股權,而3000萬美元的公司,同樣的30萬美元,只能拿到1%。徐小平認為太貴了、不劃算,相當于A輪的價格,最終沒投。

而短短六年,柔宇科技做出了世界上最薄最亮的柔性顯示屏。每次聽到他們發展的比較好、估值又飆升的消息,徐小平的心情都“宛若刀割”。

雖然心痛,但也知道錯失不可怕,關鍵怎么懸崖勒馬。

2015年,徐小平提出了一個口號,“From A To A”——From Angle to A Round,從天使輪到A輪。

他認為,“天使輪,投資人是在黑暗中戰斗,投資的項目只是在創業者的腦子里、計劃里、電腦里、BP 里,找到最好項目的難度非常大。而A輪時,創業者的項目已經在市場上打仗,投資人能更清晰地看到一些成果和趨勢,成功的機率會高很多。”

從2006年到2019年,真格基金走過了13個年頭,從最初憑感覺的個人投資者,到目前擁有30余位專業投資人的團隊。真格越來越專業化,投資的輪次也變得多樣化。

1956年出生的徐小平今年已經63歲,已到花甲之年。但此時的徐小平并沒有像其他同齡人一樣選擇退休、頤養天年,他依舊活躍在行業的最前沿。他的眼睛依舊散發著光芒,對新鮮事物的追逐,反而更有激情、更有干勁、也更有征服欲。

徐小平是學音樂出身的,他知道,那些作曲家、作家、詩人、畫家、導演,他們永遠在想著下一部作品。現在他做投資,似乎也有這種藝術家的瘋狂,隨時準備發掘新的投資機會。但他又很謙虛,認為自己什么都沒有,筆者覺得,或許就是他愿意歸零的這種心態,才能讓他所向披靡吧。

安迪格魯夫那句話用在他身上挺合適的:“只有偏執狂才能生存”。我們也期待著,花甲之年的他,投出更多的好項目。

(文章來源:投資家網)

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